垃圾處理量方面,在政府的大力推動下,冶金節(jié)能設備各地加大對城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理的資金投入,垃圾收運體系日趨完善,處理設施數(shù)量和能力快速增長,生活垃圾無害化處理率顯著提高。2016年,我國生活垃圾無害化處理量為19,673.8萬噸,較2015年增長9.78%;無害化處理率為96.6%,較2015年提高4.1%。目前,生活垃圾無害化處理量仍存在一定缺口,隨著城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的不斷推進,預計“十三五”期間城鎮(zhèn)人口數(shù)量仍將保持一定增速,生活垃圾處理量也將隨之增長。
截至2016年底,我國垃圾焚燒發(fā)電廠新增68座至299座,焚燒垃圾處理占比達到37.5%。全國投產(chǎn)了垃圾焚燒發(fā)電項目273個,并網(wǎng)總裝機容量543萬千瓦,約占全國生物質(zhì)發(fā)電總裝機容量的44%,年上網(wǎng)電量233億千瓦時。2016年以來固廢相關政策的陸續(xù)出臺,多項規(guī)定中提到“截至2020年底生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力的比例達到50%”,明確了未來五年的我國垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展目標,在政策的推進下,未來各地將不斷新建垃圾焚燒發(fā)電廠,垃圾焚燒占比有望進一步提高,垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場空間較大。
行業(yè)集中度方面,截至2016年底,我國已投運的垃圾焚燒規(guī)模已超過25萬噸/日,前五大公司分別為錦江環(huán)境、康恒環(huán)境、光大國際、中國環(huán)境保護集團和重慶三峰,市場占有率分別為11%、11%、9%、8%和7%,前五大企業(yè)占已運營的垃圾焚燒市場占有率為46%。截至2016年底,我國垃圾焚燒市場的在手項目處理規(guī)模已超過55萬噸/日,前五大公司分別為光大國際、中國環(huán)境保護集團、錦江環(huán)境、重慶三峰和盛運環(huán)保,市場占有率分別為9%、9%、9%、7%和7%,前五大企業(yè)在手項目市場占有率合計41%。固廢處理企業(yè)成長性強,經(jīng)過近幾年來的“跑馬圈地”式的擴張,市場上排名靠前的垃圾焚燒處理企業(yè)的在手項目規(guī)模迅速擴大,垃圾焚燒行業(yè)集中度一般,同時目前在手項目的競爭格局已基本代表垃圾發(fā)電行業(yè)的競爭格局。未來有實力的固廢企業(yè)將通過并購整合擴大市場占有率,行業(yè)集中度有望進一步提高。
2、危險廢棄物處理行業(yè)
危廢企業(yè)平均規(guī)模較小,分散性較強,大部分企業(yè)可處置的危險廢物種類較少,且擁有大規(guī)模處理能力的企業(yè)極少;危廢處理行業(yè)面臨實際處理量較低的局面,危險廢物處理行業(yè)的缺口較大。未來隨著國家政策的逐步實施,政府對危廢自行利用處置活動監(jiān)管力度的加強,危廢處理企業(yè)的業(yè)務有望大幅增長。
危廢是指列入國家《國家危險廢物名錄》或由國家按照一定的技術標準認定為具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應性或感染性的廢棄物。目前,《國家危險廢物名錄(2016)》已正式發(fā)布,其將危廢分為46大類別,共479種,根據(jù)來源不同,可以分為工業(yè)危廢、醫(yī)療危廢和其他危廢。危廢處理行業(yè)具有技術難度大和盈利性較高的特點。
危廢Z終處理方式主要還是焚燒與填埋,其中焚燒產(chǎn)生的飛灰、物化后的部分產(chǎn)物也需填埋,填埋容量供不應求,目前送去填埋的大多是焚燒飛灰、重金屬污泥等無法繼續(xù)減量的廢物。但填埋方式的占地因素、處置種類、立項審批等缺點都限制了其發(fā)展。目前,廣東、上海等地的危廢焚燒項目都處于滿產(chǎn)狀態(tài),對焚燒的需求量較高。未來危廢無害化產(chǎn)能的增量主要來自于焚燒項目,水泥窯協(xié)同處理僅做補充。